安史之乱时，成如璆派卫伯玉率千余人赴中原参战。参加了攻围安庆绪(安禄山之子)的相州之战。九节度兵败邺城后，卫伯玉与宦官军容使鱼朝恩退守陕州。
这时候，神策军故地已被吐蕃所占，但卫伯玉所统之军仍沿用神策军的名号，并以卫伯玉为兵马使。后来卫伯玉入朝，
此军归陕州节度使郭英乂统帅。再后来郭英乂入朝，神策军遂属鱼朝恩统帅。此后，鱼朝恩把陕州节度使所辖军队一起并入神策军，使其扩大为数万人的军队。
广德元年(763年)。吐蕃进犯长安，禁军溃败，代宗奔陕州，鱼朝恩率此军护卫代宗，京师平定后。鱼朝恩便率神策军归于大内。
永泰元年（765年），吐蕃军再次进攻关中，神策军于是屯于苑中，分为左右两厢，正式成为天子禁军。大历五年(770年)，鱼朝恩因罪获死，以后十几年均以本军将领为兵马使。
建中四年(783年)，唐德宗以司衣卿白志贞为使，却突遇“泾卒之变”，德宗出逃。事后。德宗认为文武臣僚不可信赖，于是，于兴元元年(784年)，命宦官分领神策军，为左右厢都知兵马使。
贞元二年（786年），改神策左右厢为左右神策军。贞元十二年(796)，又置左右神策军护军中尉。神策军中，护军中尉为最高统帅，神策将吏都受其节制。
到了唐朝后期，其他晋军都名存实亡。神策军就成了中央禁军的主力部队，故所谓禁军，实际上指的就是神策军。贞元十二年以后，以宦官掌管禁军便成了国家的基本国策。
直至唐朝末年。禁军统帅权始终牢牢控制在宦官集团手中，神策军将吏也多由忠于宦官者充任。
昭宗亮剑了，先后除掉了杨复恭、景务修、宋道弼等宦官。先发制人，后发制于人，眼看昭宗的下一刀很可能朝自己砍来，刘季述与右军中尉王仲先、枢密使王彦范、薛齐偓等宦官决定豪赌一把。
光化三年（900年）十一月。刘季述趁昭宗沉睡之际，率领禁卫发动宫廷政变，尊奉小太子为帝，同时假借皇后名义，连夜传出命令说：皇帝听信馋言，肆意胡闹，随便杀人，大逆不道。
两位神策军中尉对这些事情都一清二楚。现在替天行道，请皇太子主持朝政。随后，刘季述陈兵殿廷，
控诉皇帝沉湎酒色，不配主持朝政，并把伪造好的请太子监国的文状出示百官，令他们签字画押。人为刀俎，我为鱼肉，事已至此，以宰相崔胤为首的文官集团只能委曲求全，
在文状上签下了自己的大名。接着新皇帝在逼迫下登基称帝，旧皇帝在逼迫下交出玉玺，然后新皇帝在逼迫下入主寝宫，旧皇帝在逼迫下被囚少阳院。
宦官们不仅在伺候主子上能做到无微不至，在防范主子上一样能做到滴水不漏。为了防止唐昭宗跟外边通风报信，刘季述下令，一支笔、一张纸也不准送进去。
为了防止意外发生，刘季述又下令，一根针、一枚钉也不准送入。每天，皇帝的吃喝全部由墙上的小窟窿递进去，
拉撒，对不起，这不在考虑范围之内，因为这不是生存的必需品。身为监下之囚，昭宗夫妇也只能委曲求全，生不如死的活着，他们只有等待，等待着奇迹的发生。
政权的变更，就意味着清洗的开始。宦官上台了，大洗牌正式开始，平时受昭宗宠幸的宫人、方士一律被活活打死，就连昭宗的弟弟睦王李倚也未能幸免。
正常人杀了人总喜欢遮遮掩掩、毁尸灭迹，杀了十个，往往只会承认其中的一个命案，但人妖死变态刘季述则不一样，他常常是月黑风高夜杀人，光天化日下运尸，
运尸也就算了，他还要壮大声势，弄得满城皆知，比如一车就能装下的尸体，他非要装十个大车出来，所以有的车辆只能装一两具尸体，形成了严重的浪费，就这样，车辆络绎不绝的从皇宫里进进出出，刘季述看了，会意的笑了。
此时，朱温正在定州行营，听说宫廷发生政变，立即返回大梁。刘季述为了稳定政局，也急需取得地方实力派的大力支持，于是派干儿子刘希度到大梁拜见朱温，说明废立皇帝的原因，
并许诺把政权交给朱温，以求得朱温的支持。宰相崔胤为了挽救残局，也给朱温修书一封，请他带兵攻打刘季述。
朱温把崔胤的来信交给刘季述，说崔胤反复无常，应该及早除掉。刘季述立即把崔胤找来问话。当过宰相的人就是不一样，崔胤急中生智，一口咬定信件是奸人伪造，
目的旨在破换他们之间的深情厚谊，这时候，崔宰相几乎都要声泪俱下了：“刘公公啊，您可千万不能上当受骗啊，您要是杀了我就中了敌人的诡计了。”
刘季述心想，是的，千万不能中敌人的诡计。然后宰相大人与刘季述歃血为盟，约定一起对付朱温。
这边刚跟刘季述发了誓，那边崔胤又写信给朱温，请他诛灭刘氏，靖君难，清君侧。
朱温在双方的争取下，一时犹豫不决。于是，召集僚佐，商议策略，大部分人都说：“朝廷大事，不是藩镇所应该管的。”
只有天平节度副使李振表示了反对，他对朱温说：“竖刁、伊戾的叛乱，都是可以用来成就霸主的事业的，如今宦官幽禁羞辱皇帝，您若不去讨伐，就不能指挥其他的节度使。”
李振的这番话涉及了两个典故：